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Incorporación avanzada de Sales Hub

  1. Phase 1 Onboarding Approach - Timeline - Final_ES-1

    Cronograma de la incorporación avanzada de Sales Hub

    Si compras la incorporación avanzada de Sales Hub, obtendrás orientación técnica y estratégica detallada para impulsar el éxito en tu empresa con Sales Hub. Echa un vistazo al siguiente cronograma de la estrategia, la planificación y los objetivos que se abordarán en cada semana de la incorporación.

  • Estrategia y planificación

    • Recursos para comenzar
    • Llamada de introducción con el especialista en implementación de HubSpot
    • Revisión de la documentación de respaldo
    • Llamada inicial y de descubrimiento del equipo
    • Creación y finalización del plan de proyecto

    Cumplimiento de los objetivos

    • Instalar la extensión de correo electrónico de HubSpot
    • Conectar tu bandeja de entrada personal
    • Conectar tu calendario de Outlook o Google
    • Configurar el perfil personal y las preferencias
    • Instalar el código de seguimiento de HubSpot en el sitio web
    • Crear equipos y usuarios
    • Configurar la moneda que usarás para los negocios
    • Configurar el inicio de sesión único
    • Crear propiedades personalizadas y monedas
    • Completar la configuración de usuario: conectar la bandeja de entrada, instalar el plugin y configurar el perfil (6 usuarios o más)
    • Definir propiedades predeterminadas y obligatorias
    • Completar la configuración de usuario: conectar la bandeja de entrada, instalar el plugin y configurar el perfil (6 usuarios o más)
  • Estrategia y planificación

    • Analizar en más profundidad
    • Explorar las buenas prácticas de alineación de ventas, servicios y marketing
    • Asignar los procesos de negocios
    • Definir la arquitectura de la solución técnica
    • Organizar la reunión de revisión de estrategia

    Cumplimiento de los objetivos

    • Importar datos históricos a HubSpot
    • Configurar integraciones externas
    • Integrar formularios al sitio web
    • Entender cómo usar diferentes etapas del ciclo de vida
    • Crear tipos de llamadas y reuniones personalizados
    • Crear y enviar una plantilla de correo electrónico personalizada (6 usuarios o más)
    • Inscribir a un contacto en una secuencia (6 usuarios o más)
    • Enviar un correo electrónico monitorizado (6 usuarios o más)
    • Registrar un número de teléfono y hacer una llamada (6 usuarios o más)
  • Estrategia y planificación

    • Continuar explorando las buenas prácticas de alineación de ventas, servicios y marketing

    Cumplimiento de los objetivos

    • Finalizar la importación de datos históricos a HubSpot
    • Completar las integraciones externas
    • Automatizar el proceso de asignación de leads mediante workflows
    • Crear un workflow de notificaciones de negocios
    • Personalizar las etapas del negocio para que coincidan con el proceso de ventas
    • Personalizar el estado de los leads
    • Crear un fragmento (6 usuarios o más)
    • Crear filtros personalizados (6 usuarios o más)
    • Cargar documentación y material adjunto de ventas importante en los documentos (6 usuarios o más)
  • Estrategia y planificación

    • Desarrollar el plan de implementación de la fase 1
    • Transmitir los conocimientos al equipo principal
    • Revisar y terminar el plan de crecimiento

    Cumplimiento de los objetivos

    • Automatizar el proceso de transferencia del equipo mediante workflows
    • Crear una tarea con workflows
    • Configurar los procesos internos o la automatización de datos
    • Personalizar el panel predeterminado
    • Configurar la biblioteca de productos
    • Marcar un negocio como cerrado-ganado
    • Configurar múltiples pipelines
    • Establecer la monitorización de ingresos recurrentes
    • Crear informes personalizados
    • Configurar varios paneles
    • Crear paneles específicos para el equipo o la función
    • Usar la calificación predictiva de leads en un filtro

     

Más información sobre los servicios de incorporación

¿Quieres recibir más información? Te podemos ayudar a idear el plan de incorporación perfecto para ti.

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