¿Qué es un CRM contable?
Un software CRM contable (Customer Relationship Management, por sus siglas en Inglés) es un programa de gestión informática que ayuda a los contadores, contables y áreas afines a recopilar y organizar los datos de los clientes para agilizar intercambios de documentos, actualizaciones de ventas y otras tareas clave.
Un CRM contable aloja y organiza datos de contacto de prospectos y clientes de servicios contables. También sirve para comunicarse con la clientela por medio de correos electrónicos o chat, compartir documentos como cotizaciones, y elaborar reportes de venta.
Las firmas contables pueden utilizar un CRM para forjar relaciones más sólidas, así como para tener un mejor control de su operación y tomar mejores decisiones.
Algunas de las empresas relacionadas a la gestión de la contabilidad que han elegido a HubSpot como su CRM
3. Construcción de marca y presencia digital
Los sistemas de CRM contable crean perfiles de los clientes y administrar todos sus detalles para brindar acceso instantáneo a información importante sobre su comportamiento. Esto no solo es más conveniente para los contadores, sino que los clientes también se benefician de un servicio más atento, esto gracias a que:
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Promueven una construcción de marca y presencia digital robusta ofreciendo un servicio de calidad orientado a promover prácticas contables efectivas y ofrecer una experiencia de calidad.
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Con una visión holística de cada cliente y la información recopilada sobre ellos desde su contacto inicial con la empresa, los contadores se mantienen en contacto con ellos para evaluar continuamente su nivel de satisfacción y realizar cambios en función de sus necesidades. Todo desde una vía electrónica.
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Consolidan fuertes relaciones dirigiéndose siempre a los clientes de manera directa y tomando nota de sus intereses, noticias familiares y otros detalles, todos los cuales se almacenan en el CRM, que funcionan para generar lealtad a la marca.
4. Informes y analítica de negocio
Una de las ventajas clave de un CRM para contadores es la cantidad de datos críticos que genera para la elaboración de informes de servicios contables más completos y, a su vez, cuentan con las herramientas necesarias de analítica de negocio para aprovecharlos al máximo y mejorar la toma de decisiones.
Entre los factores más relevantes que estudian, encontramos:
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Tasas de retención y fidelización de clientes, que son un fuerte indicador del éxito empresarial. De hecho, incluso un ligero aumento en las tasas de retención puede conducir a un aumento de las ganancias.
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Automatización de la facturación electrónica y la atención al cliente para garantizar que siempre se sientan priorizados y valorados.
Sin una herramienta de CRM, las empresas corren el riesgo de perder clientes por razones reparables, lo que significa que deben invertir más tiempo y esfuerzo para obtener nuevos clientes constantemente.
5. Comunicación con clientes y equipos internos
Un CRM para contadores es una solución que no solamente resguarda datos importantes, también brinda un canal de colaboración único para un flujo de información exitoso tanto con equipos internos (colaboradores y analistas), como externos (clientes o proveedores).
Razón por la cual las firmas contables podrán aprovechar la herramienta para enviar comunicaciones por correo electrónico relacionadas con:
- Fechas límite en deberes fiscales de los clientes.
- Actualizaciones sobre la salud financiera de un negocio.
- Compartir tips contables para promover la productividad económica o financiera.
6. Más transparencia y colaboración sólida
La transparencia sufre en una empresa cuando los datos se distribuyen en múltiples ubicaciones: correos electrónicos, mensajes, documentos compartidos, entre muchos otros. La información importante se pierde en el vacío, lo que significa que se pierde tiempo en correos electrónicos de ida y vuelta con colegas y clientes, y crece la frustración.
Este aspecto resulta en grandes beneficios para la contabilidad empresarial:
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Herramientas de CRM resuelven los requisitos básicos de gestión de datos y los empleados pueden usar el software para una colaboración continua.
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Esta clase de plataforma actúa como una única fuente de verdad que brinda a los empleados una visibilidad completa de los procesos comerciales.
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Como resultado, los silos de datos y la falta de comunicación disminuyen, mientras que aumentan la productividad y la colaboración.
HubSpot se integra con las aplicaciones más populares de contabilidad y registros contables
Gestión de las comunicaciones de ventas
Un sistema CRM contable como HubSpot es ideal para convertir clientes potenciales, generar campañas para recordarles cuándo deben presentar impuestos y agendar llamadas de reportes.
Esto gracias a la aplicación de múltiples herramientas digitales en una única plataforma:
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Software de comunicación empresarial: lleva una comunicación efectiva e interactúa con tus leads y clientes desde una interfaz centralizada donde también podrás aplicar herramientas efectivas para optimizar la comunicación interna entre equipos de ventas, marketing y atención al cliente.
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Documentos compartidos para equipos de ventas: podrás crear una biblioteca única para todos tus documentos de venta que sea accesible para todo el equipo de trabajo donde recibirás una notificación sobre cuándo un prospecto abre un documento y así, identificar cuáles son aquellos que te ayudan a cerrar más tratos.
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Agendar citas y reuniones: agiliza la programación de citas de forma automática y evita el intercambio interminable de correos electrónicos, mientras que mantienes tu calendario en orden y actualizado.
Ejecución de campañas de marketing
Un CRM contable también es una solución ideal para la ejecución efectiva de campañas de marketing, tanto en pequeñas y medianas empresas como en corporaciones, gracias a funciones como:
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Software de email marketing: crea campañas de email marketing —no necesitas tener conocimientos informáticos ni de diseño web—, personaliza los emails para mejorar las tasas de click through y aplica el A/B testing y analíticas para maximizar el impacto de la estrategia.
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Creación de formularios: elabora formularios en línea personalizados e inteligentes que se conecten con tu base de datos de clientes y contactos para mejorar la información que tienes sobre tus leads.
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Haz una landing page atractiva: HubSpot facilita la elaboración de landing pages profesionales con contenido personalizable para cada visitante y te da la posibilidad de analizar, probar y optimizar el rendimiento de la página destino.
