De vendedores de fondos a asesores financieros digitales
Antes de implementar HubSpot, Fideval enfrentaba desafíos significativos en su estrategia comercial. La empresa dependía principalmente de visitas presenciales a empresas y charlas corporativas, generando tickets promedio de apenas 55 dólares de aporte recurrente. "Antes trabajábamos mucho más con charlas en empresas, no había una herramienta; se manejaban excels", explica Carlos Nieto Herrera, Coordinador de Aceleración de Fideval.
La pandemia de COVID-19 aceleró la necesidad de transformación digital. "Viene la pandemia y eso como que acelera un poco, porque dices, oye, todo el mundo está en su casa, ¿qué hacemos? Y ahí viene esa necesidad también que para nosotros fue un catalizador realmente," comenta Nieto.
La búsqueda de una solución integral
Uno de los principales desafíos era la desconexión entre marketing y ventas. "Marketing y ventas trabajaban totalmente separados. Objetivos desalineados, no hablaban entre ellos y básicamente no había esa conexión," describe Nieto. Esta fragmentación impedía tener trazabilidad de los leads y dificultaba la medición de resultados.
La empresa necesitaba una herramienta robusta que cumpliera varios requisitos específicos: acceso a API potente para integraciones con múltiples sistemas, capacidades de marketing para unificar campañas con el proceso comercial, automatizaciones para reducir la carga operativa del equipo, y trazabilidad completa del journey del cliente.
Tras evaluar diferentes opciones en el mercado, Fideval eligió HubSpot por su robustez y capacidades de integración. "Para nosotros, tener un API tan robusta era clave, una que podamos hacer miles o millones de peticiones sin que el sistema se nos vaya abajo," explica Nieto.
Superando la resistencia al cambio
Una particularidad de Fideval era su equipo experimentado pero resistente al cambio tecnológico. "El promedio de las personas que trabajan en Fideval supera los 15 años, son personas que tienen trabajando con nosotros mucho tiempo," explica Nieto. Esto representó un desafío adicional en la implementación de nuevas tecnologías.
El proceso de implementación tomó 6 meses, pero la adopción inicial fue rápida. En el primer mes, los equipos comerciales ya estaban usando la herramienta de manera operativa, aunque el nivel de estabilización completo tomó entre 8 meses y un año.
Para abordar la resistencia al cambio, Fideval desarrolló una estrategia integral basada en el liderazgo comprometido, la creación de recursos de capacitación interna, y el establecimiento de un departamento especializado en fomentar la adopción de la tecnología.
El programa FideU: democratizando el conocimiento
Una de las innovaciones más exitosas fue la creación del programa FideU, una academia digital interna basada en HubSpot Academy. "Creamos FideU, que básicamente son rutas que tienen un compendio de cursos y charlas de HubSpot Academy que cuando las terminas y obtienes tus certificados, la empresa te otorga ciertos reconocimientos," explica Nieto.
El programa incluye 5 rutas de aprendizaje con incentivos y certificaciones oficiales de HubSpot. Los resultados fueron impresionantes: el 80% de la fuerza comercial completó el programa, obteniendo conocimientos profundos sobre la herramienta y mejores prácticas comerciales.
Automatización como motor de crecimiento
Fideval ha desarrollado un ecosistema robusto de más de 100 workflows activos que abordan desde la adquisición hasta la posventa. Estas automatizaciones incluyen un sistema anti-duplicidad que evita que los leads generen múltiples oportunidades, etiquetación automática basada en UTMs para medir el ROI por canal, y segmentación avanzada mediante integración con Typeform.
El sistema de duplicidad es particularmente sofisticado. "A nosotros no nos interesa que una persona que haya llenado varios formularios me genere 2, 3, 4 negocios en mis embudos y que sean asignados a varias personas," explica Nieto. Los workflows evalúan automáticamente si un contacto ya tiene un negocio activo y redirigen la gestión apropiadamente.
Resultados transformadores
Los resultados obtenidos por Fideval en el primer trimestre de 2025 son extraordinarios. En generación de leads, la empresa logró un incremento del 30% en la cantidad de negocios generados sin aumentar significativamente la inversión en marketing.
La tasa de cierre alcanzó niveles excepcionales del 36%, con algunos meses llegando casi al 40%. Este es un indicador particularmente valioso considerando que antes de HubSpot no contaban con medición confiable de este KPI debido a la naturaleza presencial de sus procesos comerciales.
El cambio más significativo fue la transformación del modelo de negocio, pasando de ser vendedores de fondos específicos a asesores financieros integrales. Esta evolución se reflejó en el incremento del 254% en el ticket promedio, multiplicando por más de tres veces el valor promedio de las inversiones de sus clientes.
Inteligencia artificial como catalizador futuro
Fideval ha comenzado a explorar las capacidades de inteligencia artificial de HubSpot con Breeze, utilizando tanto el agente de prospección como el agente de marketing para generar contenido segmentado.
La empresa mantiene una visión estratégica sobre la inteligencia artificial, con iniciativas a nivel directivo para incorportar IA en todos los proyectos. Tienen planes para implementar chatbots inteligentes integrados completamente con HubSpot para ofrecer atención 24/7.
Una transformación integral, no solo tecnológica
La experiencia de Fideval demuestra que la transformación digital exitosa requiere mucho más que implementar una herramienta tecnológica.
El enfoque integral que ha adoptado Fideval incluye cambio cultural, capacitación continua, liderazgo comprometido y automatización inteligente. Este trabajo a largo plazo ha permitido no solo sobrevivir la disrupción digital, sino prosperar en ella, posicionándose como líder en soluciones de inversión digital en Ecuador.
Con planes para expandir el uso de inteligencia artificial y profundizar las integraciones tecnológicas, Fideval está bien preparada para continuar su crecimiento y mantener su ventaja competitiva en el mercado financiero ecuatoriano.
