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Objetos personalizados en tu CRM

Crea objetos personalizados y obtén todo el control y la flexibilidad que necesitas para adaptar los datos del CRM a los requisitos de tu empresa.

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  • Crea objetos personalizados únicos en el Smart CRM de HubSpot.

  • Desarrolla workflows automatizados a partir de los datos de los objetos personalizados.

  • Genera informes detallados con información de los objetos personalizados.

Estructura los datos del CRM para que sean realmente útiles

Si no puedes clasificar los datos en las categorías predeterminadas, como contactos, empresas o negocios, estos objetos son la solución ideal. Con los objetos personalizados, puedes organizar fácilmente en el CRM la información que necesitas para tu trabajo.

Puedes asignarles nombres, determinar sus propiedades y asociarlos a otros objetos. Además, los objetos personalizados se comportan exactamente igual que los objetos estándar en el CRM, por lo que tus equipos pueden comenzar a utilizarlos de inmediato para tener siempre acceso a datos de la mejor calidad.

Así, podrás ahorrar tiempo en el registro de datos y almacenar solo la información más relevante para tu equipo.



  1. Crea objetos personalizados sin tener que escribir código

    Crear objetos personalizados en el Smart CRM de HubSpot es fácil y rápido. Con esta función, puedes crear tantos objetos personalizados como quieras, sin necesidad de recurrir a un equipo de desarrollo ni de tener conocimientos de programación.

  2. Activa workflows basados en los datos de los objetos personalizados

    Usa la información de los objetos personalizados para activar workflows que se encarguen de hacer el trabajo duro, ya que permiten automatizar todo tipo de acciones, desde las tareas más sencillas hasta procesos mucho más sofisticados.

    Así, podrás configurar desencadenantes específicos según las propiedades de los objetos personalizados para que el sistema ejecute exactamente las acciones adecuadas en el momento oportuno.

  3. Registra información específica en los objetos personalizados

    Genera informes relevantes con información de calidad en un abrir y cerrar de ojos. Puedes configurar fácilmente los datos de los objetos personalizados para ver informes que muestren exactamente lo que quieres monitorizar.

    También puedes seleccionar métricas específicas para los workflows de los objetos personalizados y visualizarlas en gráficos de muchos tipos, como circulares, de barras o de áreas.

¿Tienes alguna pregunta? Llámanos y te ayudaremos.

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Los objetos personalizados son una herramienta realmente revolucionaria, porque permiten almacenar cualquier tipo de información en HubSpot de la forma más sencilla e intuitiva.

CONNOR JEFFERS

CEO

Aptitude 8