Conecta tu ERP con marketing y ventas para eliminar la duplicación de datos y los procesos manuales entre equipos

El equipo de operaciones duplica datos manualmente entre el ERP y el CRM porque los sistemas no están sincronizados

• El desafío: cuando el ERP y el CRM no comparten datos en tiempo real, el equipo de operaciones necesita actualizar manualmente ambos sistemas cada vez que hay un cambio en un cliente, una oportunidad o un registro financiero. Esta duplicación genera inconsistencias entre los datos del ERP y los del CRM, lo que dificulta saber cuál es la fuente de verdad cuando hay conflictos entre registros.
• El beneficio: con una sincronización bidireccional entre el ERP y el CRM, cualquier cambio en un sistema se refleja automáticamente en el otro, eliminando el trabajo manual de actualización y garantizando que todos los equipos trabajen siempre con los datos más recientes.
• Cómo lo resuelve HubSpot: la app oficial de HubSpot para Microsoft Dynamics 365 sincroniza contactos, cuentas, oportunidades, productos y órdenes de venta de forma bidireccional y automática, sin desarrollo técnico adicional. La sincronización actualiza automáticamente los cambios de un sistema al otro. Los mapeos de campos personalizados están disponibles con Data Hub Starter o superior.

Marketing no puede segmentar correctamente ni personalizar campañas sin acceso a los datos financieros y de historial de compra del ERP

• El desafío: el equipo de marketing necesita datos del ERP para segmentar correctamente: clientes activos frente a inactivos, historial de compra, valor del cliente, productos contratados y fechas de renovación. Sin acceso a esa información, las campañas se envían sin segmentación precisa, generando mensajes irrelevantes que reducen las tasas de conversión y aumentan los costos de adquisición.
• El beneficio: cuando los datos del ERP fluyen hacia el CRM, el equipo de marketing puede segmentar sus campañas con información financiera real: enviar una campaña de renovación a clientes cuyo contrato vence en 30 días, una oferta de upsell a clientes con mayor historial de compra, o una campaña de reactivación a cuentas inactivas.
• Cómo lo resuelve HubSpot: los datos sincronizados desde el ERP hacia HubSpot, como historial de compra, valor del cliente y estado del contrato, quedan disponibles como propiedades del contacto en el CRM. El equipo de marketing puede usar esas propiedades para crear segmentaciones y listas activas que se actualizan automáticamente cuando los datos cambian en el ERP, sin exportaciones manuales.

Sin una API documentada, cada cambio en la integración entre el ERP y el CRM requiere un desarrollo personalizado costoso

• El desafío: muchas empresas en LATAM mantienen integraciones entre su ERP y su CRM mediante desarrollos personalizados que solo el equipo técnico original entiende. Cuando ese equipo cambia, la integración se convierte en una caja negra: nadie sabe exactamente qué datos se sincronizan, en qué dirección ni con qué frecuencia. Cualquier cambio en el ERP o en el CRM puede romper la integración y generar semanas de trabajo técnico para repararla.
• El beneficio: una API REST documentada y estandarizada permite que cualquier desarrollador del equipo pueda entender, mantener y modificar la integración sin depender del equipo que la construyó originalmente, reduciendo el riesgo operativo y el costo de mantenimiento.
• Cómo lo resuelve HubSpot: la API REST de HubSpot está completamente documentada en developers.hubspot.com y cubre todos los objetos del CRM, propiedades personalizadas, workflows y datos de marketing. Cualquier ERP que no tenga app oficial disponible puede integrarse con HubSpot a través de esta API, con control total sobre qué datos se sincronizan y en qué dirección. HubSpot también ofrece webhooks para integraciones en tiempo real sin polling constante.