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Planes de negocio

Da a cada negocio un camino claro hacia el cierre, tanto para el equipo como para el comprador.

Solicitar demostración

  • Dale a cada representante un punto de partida con plantillas creadas por el administrador

  • Estructura cada cierre con hitos, responsables y fechas objetivo

  • Comparte el plan con los compradores a través del portal del cliente

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Planes de negocio que se gestionan donde ya trabajan los representantes.

Sin un camino estructurado hacia el cierre, los representantes se guían por el instinto y los mánagers no pueden saber si un negocio está bien gestionado o simplemente es optimista. Los planes de negocio incorporan hitos, responsables y fechas objetivo directamente en el registro del negocio, sin herramientas adicionales ni pasos extra. Los administradores crean plantillas que dan a cada representante un punto de partida coherente y repetible. Comparte un plan con cada cliente para que todos sepan qué esperar.

  1. Cada representante parte de un plan probado, no de una página en blanco.

    Los planes de negocio incorporan hitos, responsables y fechas objetivo en el registro del negocio, de modo que el camino hacia el cierre vive donde los representantes ya trabajan. Los planes se crean y gestionan directamente desde el registro del negocio y los workflows de las reuniones clave, sin herramientas adicionales ni pasos extra. Así, los mánagers obtienen visibilidad inmediata sobre el estado de cada negocio sin tener que perseguir actualizaciones.

  2. Planes de negocio que se mantienen al día sin actualizaciones manuales.

    La mayoría de los planes de acción mutuos quedan desactualizados en el momento en que termina la reunión, se actualizan manualmente si acaso y están desconectados de lo que ocurre realmente en el negocio. A medida que entran llamadas y reuniones, la progresión de los negocios sugiere actualizaciones en tiempo real sobre hitos, responsables y caminos de cierre para mantener el plan al día. Así, los representantes dedican menos tiempo a mantener la planificación y más tiempo a ejecutarla.

  3. Los clientes que están al tanto de todo son clientes que completan conversiones.

    La mayoría de los planes de negocio solo están en el CRM del vendedor, por lo que los clientes no pueden verlos y no ayudan a generar un compromiso mutuo. Comparte el plan directamente con los clientes a través del portal para que puedan ver los hitos, seguir el progreso y saber exactamente qué se espera de ellos en cada etapa. Cuando ambas partes trabajan con la misma estrategia, el seguimiento mejora, las sorpresas desaparecen y los negocios avanzan más rápido.

¿Tienes alguna pregunta? Llámanos y te ayudaremos a resolverla.

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Preguntas frecuentes

Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el software de planes de negocio de HubSpot.

Los planes de negocio son una función de Sales Hub de HubSpot que los representantes usan para diseñar una ruta compartida y estructurada hacia el cierre directamente en el registro de cada negocio. Cada plan incluye hitos, responsables y fechas objetivo, y se puede crear a partir de plantillas diseñadas por el administrador que reflejan el proceso de ventas del equipo.

Los administradores crean plantillas de planes de negocio que definen hitos, responsables y cronologías estándar basadas en la metodología de ventas del equipo. Cuando un representante abre un negocio, puede aplicar una plantilla y gestionar el plan directamente desde el registro del negocio o los workflows de las reuniones clave. A medida que el negocio avanza, los hitos se actualizan en tiempo real y, con la progresión de negocios, la IA puede sugerir actualizaciones automáticas basadas en llamadas y reuniones.

Sí. Los planes de negocio se pueden compartir con los compradores a través del portal del cliente de HubSpot, lo que les da visibilidad sobre los hitos, el progreso y lo que se espera de ellos en cada etapa. Así, ambas partes trabajan con el mismo plan, lo que ayuda a conseguir el seguimiento y mantiene los negocios en constante evolución.

Los planes de negocio funcionan junto con la herramienta de progresión para mantener los planes siempre al día sin actualizaciones manuales. A medida que se registran reuniones y llamadas, la progresión de negocios evalúa la conversación y sugiere actualizaciones en tiempo real sobre los hitos, los responsables y las estrategias de cierre, de modo que el plan refleja siempre el estado real del negocio.

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Los planes de negocio están disponibles en Sales Hub Pro y Enterprise, así como en Service Hub Pro y Enterprise.

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