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Tomador de notas con IA para equipos de ventas

Llega con la información que necesitas, registra cada conversación y da seguimiento sin demora, todo sin trabajo administrativo.

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  • Registra reuniones y llamadas, de forma nativa en HubSpot o a través de integraciones conectadas

  • Llega a cada conversación con todo el contexto necesario

  • Envía mensajes de seguimiento y actualiza el CRM rápidamente

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Los representantes pierden horas en trabajo administrativo innecesario.

Después de cada conversación, los representantes se enfrentan a la misma acumulación de tareas: actualizar registros, redactar mensajes de seguimiento y buscar contexto antes de la próxima reunión. Todo se acumula rápidamente, y cada hora dedicada a tareas administrativas es una hora que no se dedica a vender.

El tomador de notas de HubSpot es la solución a este problema. Se une a tus reuniones y llamadas, registra cada conversación y muestra a tu equipo lo que necesita para prepararse, dar seguimiento y actualizar el CRM, todo de forma automática. Así, los representantes llegan preparados, dan seguimiento rápidamente y mantienen los negocios en movimiento.

  1. Registra cada conversación sin interrupciones.

    El tomador de notas de HubSpot se une a tus conversaciones de forma automática y se encarga de la grabación, la transcripción y el registro en el CRM sin ninguna configuración manual.
    • Grabación y transcripción automática en Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, sin configuración manual
    • Importación directa de transcripciones desde integraciones conectadas para equipos que ya usan otras herramientas
    • Vinculación automática de cada conversación al contacto, la empresa o el negocio correcto en el CRM, para que nada se pierda

  2. Entra a cada reunión sabiendo exactamente lo que importa.

    El tomador de notas con IA de HubSpot prepara automáticamente a cada representante antes de cada reunión. Sin búsquedas ni cambios de pestaña, los representantes llegan con todo el contexto necesario para hacer avanzar los negocios. La información que reúne automáticamente incluye:
    • Etapa actual del negocio y analíticas clave del pipeline
    • Conversaciones anteriores e historial completo del comprador, consolidados en un solo lugar
    • Todo listo cinco minutos antes de la llamada, sin necesidad de cambiar de pestaña ni buscar en notas dispersas

  3. Da seguimiento y actualiza el CRM en segundos.

    Cuando termina una llamada o una reunión, el tomador de notas de HubSpot se pone en marcha. Genera un resumen y sugiere los próximos pasos que debes dar, que puedes convertir en tareas con un solo clic. Redacta correos de seguimiento, listos para revisar y enviar en segundos. El tomador de notas con IA de HubSpot elimina el trabajo administrativo posterior a cada reunión de forma automática. Sus acciones post-reunión son:
    • Generación de un resumen de la conversación con los próximos pasos identificados, convertibles en tareas con un solo clic
    • Redacción de correos de seguimiento listos para revisar y enviar en segundos, sin empezar desde cero
    • Sugerencias automáticas de actualización del CRM para que los registros de los negocios se mantengan precisos sin introducir datos manualmente
    • Compartición de resúmenes con personas externas a la organización a través de un enlace seguro, o solo para uso interno

¿Tienes alguna pregunta? Llámanos y te ayudaremos a resolverla.

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Preguntas frecuentes

Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el software tomador de notas con IA de HubSpot.

El tomador de notas de HubSpot está integrado directamente en HubSpot. Te ayuda a prepararte para las conversaciones con clientes y a registrarlas, revisar los seguimientos sugeridos y mantener los registros de negocios actualizados después de cada interacción. Así, los representantes dedican menos tiempo a tareas administrativas y más tiempo a hacer avanzar los negocios.

El tomador de notas con IA de HubSpot funciona con Google Meet, Microsoft Teams y Zoom. Se une automáticamente a las reuniones correspondientes desde el calendario conectado, o puedes invitarlo de forma manual. Ten en cuenta que el anfitrión de la reunión debe tener habilitada la grabación local en la configuración de su cuenta de Zoom.

No de forma totalmente automática, porque los representantes mantienen el control. Después de cada conversación, el tomador de notas con IA de HubSpot muestra actualizaciones sugeridas sobre las propiedades de los negocios, los próximos pasos y los resultados de la interacción. Los representantes pueden aprobar, editar o descartar cada sugerencia antes de que se registre nada.

Sí, no hace falta instalar ninguna aplicación adicional. El tomador de notas con IA funciona con tu configuración actual de Google Meet, Microsoft Teams o Zoom, y también puedes importar transcripciones de integraciones conectadas directamente.

El tomador de notas con IA de HubSpot está disponible en Sales Hub y Service Hub Starter, Pro y Enterprise. Se requiere una licencia de Sales o de Service asignada.

Debes tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, Google Meet actualmente solo ofrece transcripciones en inglés. Las leyes de grabación varían según la región, por lo que tu equipo es responsable de definir la base legal adecuada para grabarlas. El tomador de notas también requiere un calendario conectado y que la grabación y transcripción de llamadas estén habilitadas. Si el tomador de notas no puede unirse a una reunión, verás una explicación en el producto para que sepas qué ocurrió y cómo resolverlo.

El tomador de notas de HubSpot genera el resumen, los próximos pasos sugeridos y el borrador del correo de seguimiento automáticamente en cuanto termina la reunión y se completa la transcripción. El representante recibe las sugerencias directamente en el registro del negocio en el CRM, listas para revisar y aplicar con un clic, sin necesidad de acceder a ninguna herramienta adicional.

El tomador de notas con IA de HubSpot está diseñado para representantes de ventas que gestionan varios negocios simultáneamente y dedican tiempo valioso a actualizar el CRM, redactar correos de seguimiento y prepararse para las reuniones de forma manual. Es especialmente útil para equipos que ya usan HubSpot como CRM principal y quieren una solución nativa sin herramientas adicionales, y para directores de ventas que necesitan que los registros del CRM se mantengan al día sin depender de la disciplina de cada representante.

El tomador de notas nativo de HubSpot es la mejor opción cuando el equipo quiere que las transcripciones, los resúmenes y las actualizaciones del CRM estén centralizados en un único lugar sin configuración adicional. Si el equipo ya usa una herramienta de grabación externa (como Fathom, Zoom AI o Microsoft Copilot), HubSpot permite importar esas transcripciones directamente a través de integraciones conectadas, de forma que el flujo post-reunión sea el mismo independientemente de la herramienta de videoconferencia.

Características populares de Sales Hub

El tomador de notas con IA de HubSpot está disponible con Sales Hub y Service Hub. Si quieres consultar información sobre otras características de HubSpot, haz clic en la tarjeta correspondiente.