Logo - Full (Color)

Transfiere casos de asistencia al equipo de servicio al cliente

Cuando los CSM inician las conversaciones sin contexto, los clientes tienen que repetir la información y la confianza se resiente. 

La IA genera el documento de traspaso para que tu equipo de servicio al cliente tenga toda la información desde el primer momento.

Dale al equipo toda la información desde el primer día

Cuando se cierra un negocio, todo lo que sabe el representante de ventas debería transferirse al equipo de servicio al cliente. El agente de traspaso de clientes recopila las comunicaciones recientes, el estado de los negocios, los tickets, las noticias públicas y los contactos principales en un único documento estructurado, de forma que toda la información está en un único recurso. 

Empieza con el agente de traspaso de clientes para generar documentos de traspaso de forma automática. Añade el agente de investigación de empresas para obtener un contexto más detallado sobre las cuentas. Usa el asistente de Breeze para acceder al historial de los negocios, los resúmenes de las llamadas y los compromisos clave del proceso de ventas.

Más información

Starter, todos los productos

Primeros pasos con el agente de traspaso de clientes

Crea tu primer documento de traspaso de clientes en minutos. 

Paso 1: Instala el agente desde el mercado de Breeze

Ve a Breeze y luego al mercado de Breeze. Busca el agente de traspaso de clientes y haz clic en "Añadir". Una vez añadido, haz clic en "Abrir" para acceder al agente. 

Paso 2: Configura el agente

En la parte superior derecha, haz clic en "Configurar". Conecta el agente al registro del negocio o la cuenta que quieres traspasar. Opcionalmente, añade fuentes de conocimiento para dar al agente más contexto sobre tu negocio, como el proceso de incorporación o los compromisos de servicio.

Paso 3: Genera el documento de traspaso de clientes

Selecciona el negocio o la cuenta que vas a traspasar y ejecuta el agente. El agente reunirá las comunicaciones recientes, el estado del negocio, los tickets abiertos, las noticias públicas de la empresa y los contactos principales en un documento de traspaso estructurado. Revisa el resultado para confirmar su exactitud antes de compartirlo. 

Paso 4: Comparte el documento con el equipo de servicio al cliete

Envía el documento de traspaso completado al CSM o al equipo de incorporación asignado. Expórtalo como PDF o copia un enlace directo para compartirlo. Así, el equipo de servicio al cliente empezará cada relación con toda la información que necesita sobre quién es el cliente, qué se le prometió y qué es lo que más le importa.

Actívalo y Descubre cómo funciona.

Una vez que el agente de traspaso empieza a generar documentos, cada nueva relación con un cliente se inicia con toda la información necesaria. Así, el equipo de servicio al cliente sabe qué se le prometió al cliente, qué es lo que más le importa y quiénes son los contactos clave antes de la primera llamada. 
Iniciar la configuración

Principales características:

  • Documentos de traspaso estructurados y generados automáticamente

  • Historial de negocios, contactos y compromisos en un solo lugar

  • El equipo de servicio al cliente tiene toda la información que necesita desde el primer día

Los clientes recuerdan lo que les prometiste, y tu equipo también debería recordarlo. Un traspaso bien hecho es el primer paso hacia una relación duradera. 

Descubre más herramientas de Agent Hub

Una vez que tu equipo se sienta cómodo trabajando con documentos de traspaso, añade estas herramientas para ampliar el contexto y monitorizar el estado de las cuentas.
 

Starter, Todos los productos

Agente de investigación de empresas

Añade información adicional sobre las cuentas buscando datos públicos, como noticias recientes, cambios en la dirección y novedades en la empresa. Úsalo cuando el documento de traspaso necesite más información sobre la situación actual del cliente o sus prioridades estratégicas. 

Edición gratuita, Todos los productos

Asistente de Breeze

Muestra el historial de los negocios, los resúmenes de las llamadas y los compromisos clave adquiridos durante el proceso de ventas extrayendo los datos completos de tu CRM. Úsalo para responder rápidamente a preguntas concretas, como "¿Qué descuentos ofrecimos?" o "¿Cuáles eran sus principales dudas durante la evaluación?".
 

Starter, Todos los productos

Agente del estado de los clientes

Añade información adicional sobre el estado de las cuentas para traspasar casos del equipo de ventas al de servicio al cliente basándote en conversaciones recientes y en señales web más amplias. Úsalo para detectar señales de alerta tempranas y para que el equipo sepa qué cuentas nuevas necesitan más atención durante la incorporación.