Plantilla de CRM para Excel, Google Sheets

Beneficios de usar nuestra plantilla 

Con nuestra plantilla de CRM, puedes:

Cómo utilizar la plantilla 

1. Descarga la plantilla: haz clic en Descargar plantilla. Luego, abre la plantilla en Microsoft Excel o en Google Sheets para personalizarla.
2. Configura el formato de la plantilla: añade y elimina campos según la información que desees registrar.
3. Introduce los datos: llena la plantilla con los datos de tus clientes, incluyendo la información de la empresa, número de teléfono, email y las fechas en las que se les contactó por última vez. 
4. Rastrea las interacciones: cada vez que contactes con un cliente, toma nota de la fecha de la conversación y la fecha en las que planeas contactarlos nuevamente.

Consejos para usar nuestra plantilla de CRM

Segmenta tus contactos

La plantilla de CRM de HubSpot te permite segmentar a tus clientes y prospectos en grupos diferentes. También puedes duplicar categorías para cada tipo de contacto. 

Esto es ideal para dejarle saber a tu equipo como deben personalizar los mensajes para cada cliente o qué productos y servicios deben ofrecer a los prospectos para incrementar la tasa de conversión de tu negocio. 

Toma medidas de seguridad

Tu CRM tendrá un montón de datos personales y comerciales que debes proteger. En Excel y Google Sheets puedes establecer permisos para asegurarte de que el acceso a tu CRM se limite a ciertas personas. 

Usa las tablas dinámicas en nuestra plantilla

Cada vez que modifiques un dato en el panel de oportunidades, los cambios se reflejarán en la pestaña de mediciones. Es una forma fácil de visualizar los datos de tu plantilla y mostrarle a tu equipo lo necesario para evaluar las oportunidades de tu empresa.