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Plantilla de CRM para Excel, Google Sheets

¿Quieres realizar un seguimiento de tus actividades de ventas e interacciones con los clientes, pero aún no estás listo para una solución de software CRM? ¡Nuestra hoja de cálculo CRM es exactamente lo que necesitas!

Únete a miles de profesionales que utilizan este recurso.

  • Configuración en 15 minutos - no se requieren conocimientos técnicos

  • Perfecta para tus primeros 2–3 meses gestionando hasta 50 clientes

  • Aprende qué datos de clientes rastrear antes de invertir en software

  • Importa a HubSpot CRM en 5 minutos cuando estés listo

CRM para Excel y Google Sheets

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Conecta tu plantilla de CRM a HubSpot

¿Quieres cerrar la brecha entre tu hoja de cálculo y un CRM completo? Ahora puedes conectar tu plantilla CRM de Google Sheets directamente a HubSpot usando HubSpot para Sheets.
  • Sincroniza tus contactos desde Google Sheets a HubSpot
  • Trabaja desde donde estás en Google Sheets
  • Mapeo de campos personalizado impulsado por IA
  • Integración con panel lateral de Google Sheets

Esta integración te permite:

  • Sincronizar automáticamente los datos de clientes desde Google Sheets a HubSpot CRM
  • Mantener tu flujo de trabajo familiar en la hoja de cálculo mientras accedes a las potentes funciones de CRM de HubSpot
  • Sincronizar gradualmente tus registros, manteniendo el control
  • Escalar fácilmente desde una plantilla simple a una solución CRM completa sin perder datos

Para comenzar es muy simple instala HubSpot para Sheets desde Google Workspace Marketplace y conecta tu hoja de cálculo a HubSpot en minutos.

Descubre más sobre HubSpot para Sheets

Esta plantilla CRM gratuita es perfecta cuando estás comenzando. Úsala si:

 

✔ Estás gestionando tus primeros 25–50 clientes o leads:

La plantilla maneja cómodamente este volumen con 1–2 horas de mantenimiento semanal. Una vez que estés gestionando más de 50 relaciones activas, las actualizaciones manuales pueden volverse lentas. En ese punto querrás explorar HubSpot para Sheets para automatizar el trabajo repetitivo.

 

✔ Estás en tus primeros 2–6 meses de negocio:

La mayoría de los emprendedores comienzan con una hoja de cálculo mientras definen su proceso de ventas. Te ayuda a entender qué datos de clientes realmente importan antes de comprometerte con un software. Cuando estés listo para más automatización, HubSpot para Sheets te permite sincronizar esta misma hoja de cálculo con HubSpot sin empezar desde cero.

 

✔ Estás probando tu flujo de ventas:

Usa la plantilla para experimentar con diferentes etapas de ventas, campos de contacto y calendarios de seguimiento. Este período de aprendizaje es valioso, ya que sabrás exactamente qué funciones necesitas cuando decidas actualizar.

 

✔ Estás emprendiendo con presupuesto ajustado:

La plantilla es completamente gratuita y funciona con herramientas que ya usas (Excel o Google Sheets). Es ideal cuando quieres mantener los costos al mínimo. Cuando superes las capacidades de la plantilla, cambia a HubSpot para Sheets para acceder a funciones avanzadas de hoja de cálculo (sigue siendo gratuito).

1. Personaliza la plantilla

Ajústala a tu negocio. Añade o elimina campos, personaliza categorías y modifica las etapas de ventas para que reflejen cómo realmente vendes. Si estás usando Google Sheets, luego puedes conectar HubSpot para Sheets y hacer que tus campos se asignen a las propiedades de HubSpot.

2. Introduce los datos de tus clientes

Añade los nombres de tus clientes, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y detalles de la empresa. Incluye información como cómo te contactaron, en qué están interesados y quién gestiona la relación.

3. Configura tareas de seguimiento

Asigna tareas de seguimiento y establece fechas de vencimiento y recordatorios. O bien omite por completo los recordatorios manuales. HubSpot para Sheets automatiza este proceso con notificaciones inteligentes que se sincronizan entre tu hoja de cálculo y HubSpot.

Como alternativa, si quieres algo más potente desde el principio, puedes pasar directamente al software CRM gratuito de HubSpot para un seguimiento automatizado de contactos.

Después de completar tu plantilla, sigue estos consejos para que continúe funcionando para ti.

Analiza tendencias a lo largo del tiempo

Usa tus datos para detectar patrones de clientes, hacer seguimiento al rendimiento de ventas e identificar áreas de mejora. Estos insights te ayudan a entender qué está funcionando realmente en tu negocio.

Actualiza después de cada interacción

No esperes hasta el viernes para actualizar tu CRM. Añade nuevos contactos, actualiza los existentes y registra las transacciones justo después de que ocurran. Esto mantiene tus datos precisos y evita que olvides detalles importantes. Con HubSpot para Sheets, las actualizaciones se sincronizan automáticamente desde Google Sheets a HubSpot CRM. No necesitas duplicar la carga de datos.

Capacita a tu equipo

Si tienes equipo, muéstrales cómo usar la plantilla. Crea pautas simples para una carga de datos consistente y así asegurarte de que todos trabajen con el mismo criterio.

Mantén las notas breves pero específicas

Registra lo que conversaron, por ejemplo productos o servicios específicos, lo que necesitan como cantidades, funcionalidades o plazos, quién toma las decisiones, los próximos pasos y cualquier inquietud. Dos o tres frases son suficientes. Enfócate en lo esencial.

  Plantilla CRM HubSpot para Sheets CRM gratuito de HubSpot
Ideal para  Primeros 2 a 6 meses   Equipos en crecimiento 50 a 500 contactos  Escalar más allá de 500 contactos
Capacidad  25 a 50 clientes activos  Hasta 500 contactos cómodamente Contactos ilimitados
Tiempo de configuración  15 minutos  5 minutos para conectar Importar hoja de cálculo en 5 minutos
Tiempo semanal  1 a 2 horas de actualizaciones manuales  30 minutos automatización parcial 20 minutos automatización completa
Seguimientos  Configuras tus propios recordatorios  Notificaciones automáticas en ambas plataformas Notificaciones automáticas más secuencias
Acceso del equipo  Limitado hoja compartida  Sincronización en tiempo real para el equipo Usuarios ilimitados con permisos por rol
Acceso móvil  Muy limitado  App móvil de Google Sheets más app móvil de HubSpot App móvil completa de HubSpot
Costo  Gratis   Gratis   Gratis 

 

Beneficios de una plantilla de CRM

Una plantilla de CRM en hoja de cálculo te ayuda a gestionar todo lo relacionado con las relaciones con clientes: leads potenciales, oportunidades de venta y conversaciones con clientes. Aquí te explicamos por qué empezar con una plantilla tiene sentido:

Fácil de usar

 Obtén una ventaja inicial en lugar de crear algo desde cero. Descarga la plantilla, haz una copia en Google Sheets o Excel y estará lista para usar. No se requiere configuración técnica ni curva de aprendizaje. Solo abre la plantilla y empieza a registrar contactos, oportunidades y tareas de inmediato. 

Personalizable

 Ajusta esta plantilla para que se adapte a tu negocio. Modifica campos, cambia formatos de datos y reorganiza los diseños hasta que funcione exactamente como lo necesitas. Ya sea que estés registrando información básica de contactos o gestionando pipelines de ventas más complejos, la plantilla se adapta a tus procesos en lugar de obligarte a seguir una estructura rígida. 

Accesible

Usar una solución basada en la nube como Google Sheets significa que puedes acceder a tu CRM desde cualquier dispositivo. Tu equipo puede colaborar en tiempo real y, cuando estés listo, HubSpot para Sheets conecta tu hoja de cálculo con el CRM de HubSpot, dándote lo mejor de ambos mundos.

Preguntas frecuentes

El seguimiento de llamadas de ventas, clientes potenciales, interacciones con el servicio de atención al cliente, comisiones, etc. Usa la plantilla para lo que gustes y como gustes.

¡Sí! Solo debes llenar el formulario para descargarla. 

 Sí, puedes comenzar con una plantilla CRM para gestionar las relaciones con clientes. Con el tiempo, querrás cambiar a HubSpot para Sheets si prefieres trabajar con hojas de cálculo o al CRM gratuito de HubSpot para contar con automatización completa, reportes avanzados y colaboración en equipo en tiempo real. 

 Haz clic en Descargar plantilla y luego ábrela en Microsoft Excel para personalizarla según tu negocio. 

Compara tus opciones para encontrar la que mejor se adapte a la etapa en la que se encuentra tu negocio hoy:

1. Plantilla de CRM en hoja de cálculo:
Una hoja de cálculo estática para el seguimiento manual de clientes. Ideal cuando estás comenzando con 25 a 50 clientes.

2. HubSpot para Sheets:
El paso intermedio que conecta tu hoja de cálculo de Google Sheets con HubSpot. Sigues trabajando en hojas de cálculo mientras incorporas sincronización automática, seguimiento de interacción y notificaciones inteligentes. Es ideal cuando superas los 50 contactos pero todavía prefieres trabajar con hojas de cálculo.

3. CRM gratuito de HubSpot:
Una plataforma completa de gestión de clientes con automatización total, seguimiento de correos electrónicos, colaboración en equipo y contactos ilimitados. Es la mejor opción cuando estás listo para escalar más allá de flujos de trabajo basados en hojas de cálculo.

Puedes verlo como una progresión natural: comienza con la plantilla para aprender qué es importante, actualiza a HubSpot para Sheets cuando las actualizaciones manuales se vuelvan tediosas y luego pasa al CRM de HubSpot cuando necesites funciones de nivel empresarial.

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Estas plantillas han sido creadas para tu uso y conveniencia. Nada en esta página establece una relación abogado-cliente y no cuenta como consejo legal. Si necesitas información jurídica, por favor consulta a tu abogado.